Denne wikiHow lærer deg hvordan du oppretter en virksomhetsfaktura i Microsoft Excel for både Windows- og Mac -datamaskiner. Du kan opprette en faktura manuelt, eller du kan velge en fakturamal.
Trinn
Metode 1 av 3: Bruke en mal på Windows
Trinn 1. Åpne Microsoft Excel
Det er et grønt ikon med et hvitt "X" på. Microsoft Excel -startsiden åpnes.
Trinn 2. Søk etter en fakturamal
Skriv inn faktura i søkefeltet øverst på siden, og trykk deretter ↵ Enter for å søke etter fakturamaler.
Du må være koblet til Internett for å søke etter maler
Trinn 3. Velg en mal
Klikk på en mal du vil bruke for å åpne den i et vindu.
Trinn 4. Klikk på Opprett
Denne knappen er til høyre for forhåndsvisningen av malen. Hvis du gjør det, åpnes malen i Microsoft Excel.
Trinn 5. Rediger malen for å passe dine behov
For eksempel har de fleste maler "Firma" skrevet over toppen; du ville erstatte denne overskriften med firmaets navn.
For å redigere tekst i Excel-dokumentet, dobbeltklikker du på tekstelementet, fjerner deretter tekstelementet eller erstatter det med ditt eget
Trinn 6. Fyll ut fakturaen
Skriv inn all informasjon som kreves av fakturamalen for å sikre at den endelige summen samsvarer med det du skylder.
- For eksempel vil noen fakturamaler kreve at du angir en timepris eller et fast beløp.
- De fleste fakturamaler bruker formler for å kombinere den angitte timen og antall timer som er jobbet i boksen "Total Total".
Trinn 7. Lagre fakturaen
Klikk Fil Klikk på øverst til venstre på siden Lagre som, dobbeltklikk på en lagringsplass, skriv inn fakturaens navn og klikk Lagre. Dette vil lagre den tilpassede fakturaen på det valgte lagringsstedet. Fakturaen din er nå klar til å bli sendt.
Metode 2 av 3: Bruke en mal på Mac
Trinn 1. Åpne Microsoft Excel
Det er en grønn boks med en hvit "X" på. Excel åpnes.
Trinn 2. Klikk på Fil
Dette menyelementet er øverst til venstre på siden. En rullegardinmeny vises under den.
Trinn 3. Klikk på Ny fra mal
Det er et alternativ i Fil nedtrekksmenyen. Dette åpner en ny side med malalternativer.
Trinn 4. Søk etter en fakturamal
Skriv inn faktura i søkefeltet øverst til høyre på siden, og trykk deretter på ⏎ Retur.
Du må være koblet til Internett for å søke etter maler
Trinn 5. Velg en mal
Klikk på en mal for å åpne et forhåndsvisningsvindu med malen vist.
Trinn 6. Klikk Åpne
Det er i forhåndsvisningsvinduet. Dette åpner fakturamalen som et nytt dokument.
Trinn 7. Rediger malen for å passe dine behov
For eksempel har de fleste maler "Firma" skrevet over toppen; du ville erstatte denne overskriften med firmaets navn.
For å redigere tekst på Excel-dokumentet, dobbeltklikker du på tekstelementet, fjerner deretter tekstelementet eller erstatter det med ditt eget
Trinn 8. Fyll ut fakturaen
Skriv inn all informasjon som kreves av fakturamalen for å sikre at den endelige summen samsvarer med det du skylder.
- For eksempel vil noen fakturamaler kreve at du angir en timepris eller et fast beløp.
- De fleste fakturamaler bruker formler for å kombinere den angitte timen og antall timer som er jobbet i boksen "Total Total".
Trinn 9. Lagre fakturaen
Klikk på Fil menyelement, klikk Lagre som, skriv inn et navn på fakturaen, og klikk Lagre. Fakturaen din er nå klar til å bli sendt.
Metode 3 av 3: Opprette en faktura manuelt
Trinn 1. Åpne Microsoft Excel
Det er en grønn boks med en hvit "X" på. Microsoft Excel -startsiden åpnes.
Trinn 2. Klikk på Tom arbeidsbok
Dette alternativet er øverst til venstre på Excel-startsiden. Et tomt regneark åpnes.
På Mac hopper du over dette trinnet hvis Excel åpnes for et tomt dokument
Trinn 3. Lag fakturaoverskriften
Overskriften din bør inneholde følgende informasjon:
- Selskapsnavn - Navnet på selskapet som fakturamidlene skal tildeles.
- Beskrivelse - Ordet "Faktura" eller en beskrivelse av fakturatypen det er, for eksempel "Pristilbud" hvis du oppgir en pris for tjenestene dine til en klient i stedet for å fakturere dem.
- Dato - Datoen du skriver fakturaen på.
- Nummer - Fakturanummeret. Du kan enten bruke et globalt nummereringssystem for alle dine klienter eller individuell nummerering for hver klient. Hvis du velger å nummerere for hver klient, kan du inkludere klientnavnet eller en form for det i fakturanummeret, for eksempel "Westwood1".
Trinn 4. Angi avsender- og mottakeradresser
Denne informasjonen skal vises nær toppen av fakturaen, med informasjonen din over kundens.
- Kontaktinformasjonen din bør inneholde navnet ditt, firmaets adresse, et telefonnummer og en e -postadresse.
- Kundens informasjon bør inneholde firmanavnet, navnet på gjeldspersonen og klientadressen. Du kan også inkludere klientens telefon og e -postadresse.
Trinn 5. Angi faktureringsinformasjon
Du kan vie en kolonne til en kort beskrivelse av produktet eller tjenesten, en kolonne til mengde, en kolonne til enhetspris eller pris, og en beregnet kolonne for totalprisen for mengden som er kjøpt av den varen.
Trinn 6. Vis beløpet for den totale regningen
Dette skal vises under den beregnede kolonnen med individuelle kostnader og kan genereres med Excel SUM -funksjon.
- For eksempel: hvis du har $ 13 arbeid i cellen B3 og $ 27 arbeid i B4, kan du sette formelen = SUMME (B3, B4) i cellen B5 for å vise $ 40 i den cellen.
- Hvis du brukte en timepris (f.eks. $ 30) i cellen B3 og et antall timer (f.eks. 3) tommer B4, du ville i stedet skrive = SUMME (B3*B4) i cellen B5.
Trinn 7. Inkluder betalingsbetingelsene
Dette kan vises enten over eller under faktureringsinformasjonen. Vanlige betalingsbetingelser er "Forfaller ved mottak", "Forfaller innen 14 dager", "Forfaller innen 30 dager" eller "Forfaller innen 60 dager."
Det kan også være lurt å inkludere et notat nederst på fakturaen som dekker godkjente betalingsmåter, generell informasjon eller en takk til kunden din for å handle med deg
Trinn 8. Lagre fakturaen
Bruk et navn som skiller fakturaen fra andre fakturaer du har sendt til klienten din om nødvendig. Slik lagrer du fakturaen:
- Windows - Klikk Fil Klikk på øverst til venstre på siden Lagre som, dobbeltklikk på en lagringsplass, skriv inn fakturaens navn og klikk Lagre.
- Mac - Klikk på Fil menyelement, klikk Lagre som, skriv inn et navn på fakturaen, og klikk Lagre.
Eksempel på fakturaer
Eksempel på tjenester levert faktura
Prøvefaktura for plenpleie
Prøveutskriftsfaktura
